У Своїй CRM ми провели не одну консультацію для підприємців-юристів та адвокатів. І дійшли до висновку, що більшість не розуміють практичної користі від використання системи управління відносинами з клієнтами. Поважається, що системи CRM – це щось особливе для продажів, маркетингу, може трішки для статусності, але зовсім не для сфери серйозних професійних послуг. Саме тому сьогодні я хочу максимально прояснити питання важливості CRM для представників юридичної сфери.
Електронна клієнтська база для юристів
Для юристів, як і для будь-яких підприємців, що надають послуги, грамотне управління клієнтською базою є основою розвитку та успішної діяльності. Люди, які купують послуги – основний ресурс бізнесу, думають з цим все погоджуватися. Юристи мають справу з великою кількістю клієнтів. І перша проблема виникає в будь-якому порядку в клієнтській базі. Контакти зберігаються на різних носіях, і не завжди лише по імені та номеру вдається пригадати, що це за клієнта. Я вже не кажу про те, щоб пригадати історію вашої співпраці.
CRM система – це, у першу чергу, інструмент для організації клієнтської бази, утримання в порядку записів та швидкої видачі результатів за допомогою пошуку. Така система вибрати надійніше, ніж блокнот з контактами і значно інформативніше, ніж збережені в номері телефонної книжки. Електронна клієнтська база – це вже не просто список клієнтів. Це інструмент, працюючи з яким можна покращити свій імідж та збільшити прибуток.
На додачу, в системі CRM для кожного клієнта формується власна картка, де ви зберігаєте важливу інформацію саме про цього клієнта. Крім приміток та контактних даних у проблему можна завантажити електронні копії документів за справами, рахунками та квітанцією оплати ваших послуг, а також збереження ситуації зустрічі. Збереження інформації про клієнта в єдиній картці не лише зекономить час на пошук матеріалів, але й допоможе освіжити в пам’яті попередній досвід співпраці, коли цей клієнт звернеться повторно. Отже, CRM система - це не тільки сховище інформації про клієнта, а й надійний партнер в управлінських документах.
Планування зустрічей та завдань
Важливим аспектом роботи юриста і показником його кваліфікації є пунктуальність та дотримання дедлайнів. Що ж, і тут CRM можна позитивно повпливати на роботу. Замість стікерів на моніторі чи блоці використовуйте внутрішній календар та планувальник завдань. Фіксуйте зустрічі, встановлюйте терміни подачі документів, плануйте судові засідання та інші важливі події. Це уникнути протермінувань та загалом покращує організацію робочого часу. Планувальник особливо завдань корисний, якщо у вас є асистент. Замість отримати завдання в голові чи проговорювати усно – запишіть його в систему, призначте відповідне та виставте термін виконання. На жаль, людська пам'ять не надто надійний інструмент, особливо щодня опрацьовувати масу різнопланової інформації. Але система CRM буквально створена для того, щоб жодна важлива деталь чи завдання не була втрачена.
І, напевно, основний момент особливо якщо говорити про юридичну сферу - конфіденційність та безпека даних. У Своїй CRM для захисту від несанкціонованого доступу передбачено ряд заходів – обмеження функціональності залежно від ролей у системі, шифрування даних, надійні сервери, їх постійне обслуговування та контроль активності. Ми відповідаємо цільності даних наших клієнтів і ставимося до цього максимально серйозно.
Сподіваюся, що ви отримали відповідь на запитання щодо доцільності використання СРМ для юристів. Але буде ще краще, якщо ви перевірите це на власному. Весь функціонал, про який говорилося в безкоштовній версії Свої CRM, можна зареєструватися самостійно на нашому сайті. Якщо ж питання залишилися – з радістю проконсультуємо вас, просто зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом.
Високий рівень обслуговування клієнтів, ефективне керування справами та безпека даних - ось ключові компоненти успіху в юридичній практиці. І вони як ніколи доступні зі Своєю CRM.
